Investir avec une structure sociétaire pour conseiller avec impact et stratégie

Formation en Banque

7 heures (1 jour)

Formation accessible sur demande

Investir avec une structure sociétaire : conseiller avec stratégie et impact

Créer ou utiliser une structure sociétaire pour investir n’est plus réservé aux grandes fortunes. De plus en plus de clients, particuliers avertis, professions libérales, entrepreneurs ou investisseurs familiaux, s’y intéressent pour mieux structurer leur patrimoine, optimiser leur fiscalité et préparer la transmission.

Pour le conseiller, comprendre ces montages est un atout concurrentiel fort. Cela permet d’accompagner ses clients sur des projets plus globaux, d’anticiper les impacts juridiques et fiscaux, et de renforcer sa légitimité sur les sujets patrimoniaux à forte valeur ajoutée.

Cette formation vous permet de bénéficier d’une vision claire et stratégique des structures sociétaires pour conseiller avec impact, crédibilité et valeur ajoutée sur les projets patrimoniaux complexes.

Cette journée vous permettra d’allier vision stratégique, expertise technique et posture conseil, afin d’offrir des réponses adaptées à chaque profil d’investisseur.

Formation en Banque

Accessible aux personnes avec un handicap

Durée : 7 heures (1 jour)

S'inscrire à DISTANCE S'inscrire en PRÉSENTIEL

À qui s'adresse la formation ?

Le programme de la formation

1. PANORAMA DES STRUCTURES D'INVESTISSEMENT
› Les sociétés civiles (SCI, SCPI, SCCV)
- Cadre juridique, fonctionnement, usages
› Les sociétés commerciales (SAS, SARL, SA)
- Avantages, contraintes et logiques d’investissement

› Les structures spécifiques : sociétés en commandite, holdings, SPFPL

› Cas concrets : quelle structure pour quel type de client ?
- Couple investissant dans un bien locatif
- Entrepreneur diversifiant son patrimoine
- Famille préparant une transmission
2. FISCALITÉ ET PERFORMANCE
› Régimes fiscaux : impôt sur le revenu vs impôt sur les sociétés

› Traitement fiscal des revenus, dividendes et plus-values

› Conséquences fiscales des cessions ou transmissions de parts sociales

› Atelier “Fiscalité miroir”
- Deux structures sur un même projet d’investissement
3. PATRIMOINE, GOUVERNANCE ET TRANSMISSION
› Optimisation patrimoniale via les structures sociétaires

› Transmission et succession des parts sociales

› Gouvernance, statuts, prise de décision et gestion opérationnelle

› Étude de cas : accompagner une famille dans la création d’une SCI pour transmettre sereinement
4. SYNTHÈSE ET MISE EN PRATIQUE
› Récapitulatif des points clés et échanges de bonnes pratiques

› Jeu de rôle “Le bon conseil”
- Orienter un client selon sa situation

› Construction d’un mini argumentaire différenciant pour valoriser l’expertise conseil