Utiliser l’IA pour améliorer la relation conseil aux clients
Formation pour les agents généraux d'assurance (AGA)
Digitalisation de l’agence
Une formation opérationnelle pour intégrer l’intelligence artificielle dans la relation client, dans le respect du cadre réglementaire et des exigences de confidentialité.
En présentiel
7 heures
Formation accessible à tous
Intelligence artificielle et conseil en assurance : optimiser la relation client
L’intelligence artificielle s’intègre progressivement dans les pratiques professionnelles et interroge les métiers du conseil. Pour les agents généraux d’assurance, l’enjeu n’est pas de substituer l’outil à la relation humaine, mais de renforcer la qualité du conseil, la préparation des entretiens et la clarté des échanges avec les clients.
Cette formation vise à permettre aux participants de comprendre et utiliser l’intelligence artificielle de manière pragmatique et responsable, au service de la relation conseil, dans le respect du cadre réglementaire et des exigences de confidentialité propres à la profession.
Elle apporte une approche concrète de l’IA appliquée aux situations de conseil rencontrées en agence et s’inscrit dans une logique de plan d’action IA au service de la relation client, directement mobilisable dans la pratique professionnelle.
La formation est proposée en présentiel et est ouverte sous réserve de la constitution d’un groupe conforme aux conditions pédagogiques. À défaut, une solution pédagogique alternative pourra être proposée afin de garantir l’accès à la formation.
À qui s'adresse la formation ?
Le programme de la formation en digitalisation de l’agence pour les AGA
Comprendre l’IA et ses enjeux pour la relation conseil
Ce qu’est (et ce que n’est pas) l’intelligence artificielle
Principes de fonctionnement de l’IA générative
Limites, vigilance et responsabilité du conseiller
Place de l’IA dans les métiers du conseil en assurance
Identifier les usages utiles de l’IA pour l’agent général
IA au service de la préparation des entretiens clients
Aide à la structuration des besoins et des problématiques clients
Reformulation et clarification des demandes
L'IA comme outil d’aide à la réflexion, sans automatisation du conseil
Améliorer la qualité du conseil grâce à l’IA
Structurer un discours de conseil clair et cohérent
Adapter l’argumentation aux profils clients
Renforcer la pédagogie autour des garanties et des solutions proposées
Produire des synthèses compréhensibles et utiles pour les clients
Gagner du temps tout en sécurisant la relation client
Préparer des supports d’entretien et de suivi client
Formaliser des comptes rendus et synthèses de rendez-vous
Structurer des réponses écrites aux clients
Mieux organiser son activité grâce à l’IA, sans perte de qualité
Encadrer et sécuriser l’usage de l’IA en assurance
Bonnes pratiques d’utilisation de l’IA
Confidentialité, données sensibles et vigilance réglementaire
Responsabilité professionnelle et limites de l’outil
Adopter une posture responsable face à l’IA
Construire un plan d’action IA au service de la relation conseil
Identifier les situations professionnelles prioritaires
Définir des usages adaptés à son activité
Intégrer l’IA dans son organisation et ses pratiques
Formaliser un plan d’action IA directement mobilisable
Modalité d'évaluation
Évaluation de la formation
Évaluation continue à travers les mises en situation et échanges
Auto-évaluation en début et en fin de formation
Validation des acquis par l’élaboration et la formalisation d’un plan d’action IA appliqué à la relation conseil
Quelles sont les points forts de cette formation ?
Formation pratique (7H00)
Travaux pratiques individuels et collectifs
Formation assurée par un formateur expert
en assurance
Pédagogie centrée sur l’apprenant
Formation compatible avec les exigences de la DDA. Elle peut être déclarée par l’agent général d’assurance au titre de la DDA, sous sa responsabilité, conformément à la réglementation en vigueur.
Mot de Christine Simon, la fondatrice :
Je n’ai pas découvert l’assurance dans un livre, mais bien plus tôt, aux côtés de ma mère qui travaillait dans le secteur bancaire et assurantiel.
Adolescente, je l’aidais les mercredis et pendant les vacances : prise de rendez-vous, organisation, appels clients…
Sans le savoir, je me passionnais déjà pour la relation client, la précision et le sens du service.
Ce premier contact avec le métier a orienté tout mon parcours : BTS Assurance, ISTA, ENASS, puis de nombreuses années d’expérience dans la formation, l’accompagnement et la relation client assurance.
Avec LESPRATIQUES, j’ai voulu réunir ces deux dimensions : l’expertise métier et une pédagogie accessible, concrète et exigeante. La formation en assurance occupe aujourd’hui une place centrale dans nos parcours. Qu’il s’agisse de transmettre les fondamentaux, de renforcer la pratique, ou d’accompagner vers l’immatriculation ORIAS, notre ambition reste la même :
former des professionnels
compétents, responsables et utiles.
Parce que donner du sens au métier d’assureur, c’est former des professionnels capables de protéger, d’expliquer et d’accompagner avec humanité.
Notre engagement
Former des professionnels capables de :
Analyser
Comprendre
Conseiller
Protéger
Des professionnels qui exercent leur métier avec compétence, confiance… et fierté.
Intelligence artificielle en agence d’assurance : améliorer la relation client
La formation Intelligence artificielle et relation conseil en assurance s’adresse aux agents généraux d’assurance et à leurs collaborateurs souhaitant intégrer l’IA dans leurs pratiques professionnelles de manière sécurisée et pertinente. Elle permet d’identifier les usages concrets de l’intelligence artificielle en agence, notamment pour la préparation des rendez-vous clients, l’analyse des besoins, la structuration des échanges et l’amélioration de la qualité du conseil.
Pensée pour répondre aux enjeux réglementaires du secteur assurantiel, cette formation aborde l’utilisation de l’IA dans le strict respect des obligations de conformité, de confidentialité des données et du cadre légal applicable aux professionnels de l’assurance. Les participants apprennent à utiliser les outils d’intelligence artificielle comme des assistants au service du conseil, sans jamais remettre en cause la relation humaine ni la responsabilité professionnelle de l’agent.
Résolument pragmatique, la formation propose des cas d’usage directement issus de la pratique en agence et accompagne les participants dans la construction d’un plan d’action IA adapté à leur organisation, à leurs clients et à leurs objectifs. À l’issue de la formation, les agents généraux disposent de méthodes concrètes et immédiatement mobilisables pour renforcer l’efficacité de leur relation client, gagner en clarté dans leurs échanges et valoriser leur rôle de conseil.
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La formation étant éligible au Compte personnel de formation (CPF) l’inscription peut être faite directement sur https://of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/. Cette formation est également finançable par les différents financeurs de la formation (OPCO, France travail, entreprise, autofinancement…).
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